Vídeos prácticos

Aquí podréis encontrar soluciones para poder sacar mayor rendimiento a WolfCRM en relación a las principales funciones que dispone la solución que has confiado. Si dispones de cuestiones que no se recogen en este apartado, rellena el formulario o llámanos al teléfono de atención al cliente.

Aquí podréis encontrar soluciones para poder sacar mayor rendimiento a WolfCRM en relación a las principales funciones que dispone la solución que has confiado. Si dispones de cuestiones que no se recogen en este apartado, rellena el formulario o llámanos al teléfono de atención al cliente.

1. Introducción
Acceso al CRM, Personalización, Bloques Menú principal
2. Empezamos a trabajar con WolfCRM
Portada, Secciones CRM, Tipos de Clientes
3. Clientes
Accesos a la sección de clientes, sincronización de clientes, ficha de cliente.
4. Tipos de clientes
Clientes, Potenciales, Contactos, Clientes Indirectos
5. Clientes 2 – Visión 360
Visión 360º ficha cliente: Acciones, Oportunidades, Presupuestos, Facturación, Campañas, Boletines, Telemarketing, SAC
6. Listas
Listas de clientes, potenciales, indirectos y contactos, estáticas y dinámicas.
7. Telemarketing, listas, campañas, centralita virtual
Webinar de Telemarketing, listas, campañas y centralita virtual: Tecsens.
8. Campañas y boletines
Tipos de Campañas, Alta de una campaña nueva: pasos, secciones; crear boletín
9. Campañas, boletines, telemarketing
Objetivos de las Campañas, Creación de una Campaña, Clientes asociados a la Campaña, boletines, Telemarketing, Informes de Campañas
10. Planificación y agenda
Crear una planificación, asociar clientes, agenda, acciones.
11. ¿Cómo planificar tu agenda?
Crear planificación, listados planificaciones, vista de la planificación en la agenda, acciones.
12. ¿Cómo crear una oportunidad?
Modos para crear oportunidades, campos a rellenar al crear la oportunidad.
13. Gestión de oportunidades
Webinar Oportunidades: Creación, Seguimiento, Informes de Oportunidades
14. ¿Cómo gestionar la atención al cliente?
SAC: Servicio de Atención al Cliente, creación de SAC, Informes de SAC
15. Intranet clientes
Gestión de las consultas, incidencias mediante la Intranet de Clientes de WolfCRM
16. Trademarketing, promociones y acuerdos
Artículos promocionales: Trademarketing, Gestión de Acuerdos y Promociones
17. Módulo de gastos
Creación y modificación de Gastos, Comisiones, cerrar gastos, Informe/Análisis de gastos
18. Facturación
Módulo Facturación: Facturas
19. ¿Cómo gestionar tus eventos?
Eventos: registrar clientes, integración Web, crear evento, Informe de participantes, Costes, Slots, Recursos
20. Panel de control: Export/Importar clientes, potenciales, indirectos y contactos
Importar, Exportar diferentes tipos de clientes y contactos
21. Panel de control: Objetivos y objetivos de facturación
Como importar Objetivos de facturación para usuarios y clientes
22. Panel de control: Usuarios, permisos y roles
Gestión de Usuarios: alta, modificación, Permisos y Roles
23. Panel de control: Selectores, etiquetas personalizadas y personalizaciones
Como gestionar las etiquetas/campos de los diferentes módulos del CRM
24. Cuatro reglas de otro para teletrabajar con WolfCRM
Cualificar al Cliente, definir clientes, crear listas, acción comercial.
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