Vídeos prácticos

Aquí podréis encontrar soluciones para poder sacar mayor rendimiento a WolfCRM en relación a las principales funciones que dispone la solución que has confiado. Si dispones de cuestiones que no se recogen en este apartado, rellena el formulario o llámanos al teléfono de atención al cliente.

Aquí podréis encontrar soluciones para poder sacar mayor rendimiento a WolfCRM en relación a las principales funciones que dispone la solución que has confiado. Si dispones de cuestiones que no se recogen en este apartado, rellena el formulario o llámanos al teléfono de atención al cliente.

1. Introducción

_{^{Acceso al CRM, Personalización, Bloques Menú principal}}

2. Empezamos a trabajar con WolfCRM

^{Portada, Secciones CRM, Tipos de Clientes}

3. Clientes

^{Accesos a la sección de clientes, sincronización de clientes, ficha de cliente.}

4. Tipos de clientes

_{^{Clientes, Potenciales, Contactos, Clientes Indirectos}}

5. Clientes 2 – Visión 360

^{Visión 360º ficha cliente: Acciones, Oportunidades, Presupuestos, Facturación, Campañas, Boletines, Telemarketing, SAC}

6. Listas

^{Listas de clientes, potenciales, indirectos y contactos, estáticas y dinámicas.}

7. Telemarketing, listas, campañas, centralita virtual

_{^{Webinar de Telemarketing, listas, campañas y centralita virtual: Tecsens.}}

8. Campañas y boletines

^{Tipos de Campañas, Alta de una campaña nueva: pasos, secciones; crear boletín}

9. Campañas, boletines, telemarketing

^{Objetivos de las Campañas, Creación de una Campaña, Clientes asociados a la Campaña, boletines, Telemarketing, Informes de Campañas}

10. Planificación y agenda

_{^{Crear una planificación, asociar clientes, agenda, acciones.}}

11. ¿Cómo planificar tu agenda?

^{Crear planificación, listados planificaciones, vista de la planificación en la agenda, acciones.}

12. ¿Cómo crear una oportunidad?

^{Modos para crear oportunidades, campos a rellenar al crear la oportunidad.}

13. Gestión de oportunidades

^{Webinar Oportunidades: Creación, Seguimiento, Informes de Oportunidades}

14. ¿Cómo gestionar la atención al cliente?

^{SAC: Servicio de Atención al Cliente, creación de SAC, Informes de SAC}

15. Intranet clientes

^{Gestión de las consultas, incidencias mediante la Intranet de Clientes de WolfCRM}

16. Trademarketing, promociones y acuerdos

^{Artículos promocionales: Trademarketing, Gestión de Acuerdos y Promociones}

17. Módulo de gastos

^{Creación y modificación de Gastos, Comisiones, cerrar gastos, Informe/Análisis de gastos}

18. Facturación

^{Módulo Facturación: Facturas}

19. ¿Cómo gestionar tus eventos?

^{Eventos: registrar clientes, integración Web, crear evento, Informe de participantes, Costes, Slots, Recursos}

20. Panel de control: Export/Importar clientes, potenciales, indirectos y contactos

^{Importar, Exportar diferentes tipos de clientes y contactos}

21. Panel de control: Objetivos y objetivos de facturación

^{Como importar Objetivos de facturación para usuarios y clientes}

22. Panel de control: Usuarios, permisos y roles

^{Gestión de Usuarios: alta, modificación, Permisos y Roles}

23. Panel de control: Selectores, etiquetas personalizadas y personalizaciones

^{Como gestionar las etiquetas/campos de los diferentes módulos del CRM}

24. Cuatro reglas de otro para teletrabajar con WolfCRM

^{Cualificar al Cliente, definir clientes, crear listas, acción comercial.}

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